Полковник Николай Устюжанин, когда-то работавший в военной контрразведке, обладает навыками меткой стрельбы и мастерством в рукопашных схватках, и готов рисковать жизнью ради достижения своих целей. Однако одна из операций, в которой он принимает участие, заканчивается неудачей, в результате чего погибает агент. Устюжанин убежден, что в его отделе завелся предатель, но руководство решает отстранить его от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничным районом, и устраивается управлять лесным хозяйством. Однако новая роль оказывается не менее опасной, чем предыдущая работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
