Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, ставя перед военными задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с потенциальным взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведвзвод. Их миссия — обнаружить местоположение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы наладить контакт с советским агентом Рыбаком и получить важную информацию. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десятилетие назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся ужасные эксперименты с использованием смертоносных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, ведь генерал угрожает взорвать тайные склады химического оружия, скрытые под заводом.