В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении крупнейшего торгового события года — ярмарки. Однако спокойный ритм жизни города нарушает громкое событие: убит богатейший человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления принимается сотрудник местного сыскного отдела Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые переворачивают его представления о мире. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.
