Глубоко в лесной глуши покоится древний город Ллорис, некогда возведенный эльфийским народом. Однако, спустя время, люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь Ллорис находится под гнетом беспощадного шерифа, наживающегося на страданиях его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает жителей в пучину бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Любое недовольство жестоко подавляется: протестующих ждут либо изгнание, либо пытки. На фоне нарастающего недовольства жители готовят бунт и решают просить помощи у эльфов, живущих в затворничестве, надеясь на их магическое вмешательство. В то же время, эльфы, не поддерживавшие контактов с людьми вот уже два века, относятся к ним с недоверием и стремятся уберечь свой хрупкий мир.